O mercado de iGaming no México oferece uma atraente mistura de riqueza cultural e evolução normativa. O jogo faz parte da cultura mexicana há séculos, e o quadro regulador do jogo online no país evoluiu para atender às demandas dos jogadores de hoje em dia. Não foi até 2004, com a aprovação da Lei Federal de Jogos e Sorteio, que o jogo online foi oficialmente permitido, dando origem a cassinos online e apostas esportivas legais. Esta mudança regulamentar abriu caminho para a entrada no mercado de operadores nacionais e internacionais, embora o México ainda mantenha algumas restrições, sobre as quais você pode obter mais informações no artigo. 

Hoje em dia, o mercado mexicano de iGaming é um dos maiores da América Latina, com uma demanda crescente tanto por cassinos online quanto por apostas esportivas. Apesar do quadro regulatório, os jogadores mexicanos preferem os sportsbooks, especialmente durante os grandes eventos de futebol como os grandes jogos da Liga MX e os torneios internacionais. 

A Atlaslive vê isso como uma oportunidade não apenas para atender a essas tendências populares, mas também para oferecer aos operadores soluções de iGaming personalizáveis que atendam tanto às expectativas dos jogadores quanto aos requisitos regulamentares. Ao equilibrar a inovação com a conformidade normativa, a Atlaslive garante uma experiência segura e atraente adaptada ao mercado mexicano.

O boom do setor de iGaming no México: receita, comportamento do jogador e escopo do mercado

Para entender melhor a trajetória do mercado mexicano, é importante focar em insights orientados por dados e mergulhar nas principais métricas que moldam o futuro do iGaming no México, incluindo projeções de receita total, receita média por usuário (ARPU) e penetração de mercado nas principais categorias.

Crescimento da receita total e expectativas para 2028

Analisando a receita total de iGaming no México, espera-se que o mercado mantenha uma tendência constante de crescimento. Conforme mostrado no gráfico abaixo, as receitas totais aumentaram de US$ 2,05 bilhões em 2022 e devem chegar a US$ 3,7 bilhões em 2028. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelas apostas esportivas e cassinos on-line, refletindo o crescente envolvimento dos jogadores mexicanos com as plataformas on-line.

O crescimento contínuo da receita aponta para uma base de jogadores em expansão, bem como para o aumento dos gastos por usuário, especialmente em apostas esportivas. Esse crescimento está alinhado com as tendências globais, à medida que mais e mais consumidores mudam para formas digitais de entretenimento, apoiados pela crescente acessibilidade dos dispositivos móveis e pela melhoria da infraestrutura da Internet.

O declínio esperado no crescimento da receita é um sinal de maturidade do mercado

Uma parte essencial da história geral do mercado de iGaming no México é a variação percentual da receita, que fornece uma imagem clara da rapidez ou da gradualidade com que o mercado está se expandindo. Conforme mostrado no gráfico, o mercado teve seu crescimento mais significativo entre 2018 e 2021, atingindo um pico de 18,61% em 2021. Esse pico foi impulsionado pela mudança global para plataformas on-line durante a pandemia, à medida que os jogadores se voltaram cada vez mais para opções de entretenimento digital.

No entanto, à medida que o mercado amadurece, espera-se que as taxas de crescimento diminuam naturalmente. Até 2028, a previsão é de que a taxa de crescimento se estabilize em 5,87%, indicando que o boom inicial na adoção e nos gastos dos usuários atingiu um patamar. Embora isso sugira que o mercado está amadurecendo, também destaca a necessidade de as operadoras se concentrarem na retenção e na melhoria das estratégias de aquisição de jogadores para sustentar o crescimento.

Essa mudança da expansão rápida para o crescimento estável é uma oportunidade de capitalizar os programas de fidelidade dos jogadores, a gamificação e as ofertas de produtos inovadores para manter uma forte posição no mercado. A Plataforma de iGaming da Atlaslive é tecnicamente flexível, o que pode ajudar a se adaptar a essas mudanças e responder às necessidades emergentes de jogadores e operadores.

Com o aumento constante das receitas totais de iGaming no México e a normalização da taxa de crescimento do mercado, o país continua sendo um espaço lucrativo e dinâmico para as operadoras que estão dispostas a se adaptar e inovar apenas com recursos tecnológicos personalizáveis. A Atlaslive continua a oferecer soluções de ponta e flexíveis, projetadas para atender a essa dinâmica em constante mudança.

Contribuição para o mercado: análise de ARPU

A ARPU (receita média por usuário) conta outra história interessante sobre a contribuição de cada participante para o mercado. Para as apostas esportivas on-line, apesar de uma queda de US$ 526,8 em 2017 para US$ 434,3 em 2023, a previsão é que o ARPU aumente novamente, atingindo US$ 524,2 em 2028. Essa recuperação destaca a resiliência do segmento de apostas esportivas e reflete uma tendência mais ampla de os usuários se tornarem mais engajados e fazerem apostas de valor mais alto.

Por outro lado, o ARPU dos cassinos on-line teve um crescimento constante, passando de US$ 102,1 em 2017 para US$ 216,3 em 2028. Esse aumento constante sugere que os cassinos on-line estão atraindo jogadores mais sérios e que gastam mais, provavelmente atraídos por uma gama maior de opções de jogos e experiências de usuário aprimoradas. O ARPU das loterias on-line, embora mais estável, permanece mais baixo em comparação com outras categorias, o que pode ser atribuído à sua base de jogadores mais casuais.

Penetração no mercado: explorando o futuro de três segmentos-chave de iGaming no México

Talvez a métrica mais reveladora seja a taxa de penetração, que reflete o quanto cada categoria está difundida entre a população mexicana. Espera-se que a penetração do cassino on-line continue seu impressionante aumento, de 1,24% em 2017 para 4,30% em 2028, ultrapassando o crescimento de outras categorias. Isso indica um apetite crescente por jogos de cassino, provavelmente impulsionado por sua crescente popularidade entre um grupo demográfico mais amplo.

Enquanto isso, as apostas esportivas on-line também estão aumentando constantemente e devem chegar a 2,40% em 2028, refletindo seus fortes vínculos com a cultura esportiva local, especialmente durante os principais eventos e torneios internacionais de futebol. A loteria on-line, embora tenha a menor penetração, permanece estável, com um crescimento incremental esperado de 2,81% até 2028, destacando sua presença em um nicho de mercado, porém estável.

No mercado de iGaming de rápido crescimento do México, o aumento do ARPU e a expansão das taxas de penetração mostram sinais claros do envolvimento dos jogadores e de um público crescente. A Atlaslive, a plataforma dinâmica de iGaming, sabe como ajudar as operadoras a tirar proveito desse crescimento com soluções flexíveis que se adaptam às tendências do mercado e às regulamentações locais.

Uma análise mais detalhada dos jogadores e das três principais categorias do iGaming

O México, com uma população de cerca de 130 milhões de habitantes e uma alta taxa de urbanização de 81,6%, é um mercado jovem e de rápido crescimento para o entretenimento digital, incluindo o iGaming. O país tem um dos perfis demográficos mais jovens do mundo, com uma idade média de 30,8 anos. Esses fatores contribuem para que o México seja um dos principais concorrentes no mercado global de iGaming e um dos principais países em termos de visitas mensais a sites de cassino. Essa combinação de juventude, urbanização e uma população experiente em tecnologia faz do México um terreno incrivelmente fértil para o crescimento dos jogos on-line.

Por que 6 milhões de mexicanos jogarão em cassinos on-line até 2028

Ao avaliar os jogadores de iGaming do México por categoria, fica claro que os cassinos on-line estão prontos para um crescimento significativo. Em 2017, havia 1,5 milhão de jogadores de cassino on-line, e espera-se que esse número quadruplique até 2028, chegando a 6 milhões. Isso reflete um interesse crescente nas experiências de jogo interativas e imersivas oferecidas pelos cassinos, provavelmente impulsionadas por avanços tecnológicos, como jogos móveis e realidade virtual, que continuam a tornar os jogos de cassino mais acessíveis e atraentes para um público mais amplo.

Espera-se que as receitas dos cassinos on-line aumentem junto com esse crescimento, passando de US$ 160 milhões em 2017 para US$ 1,29 bilhão em 2028, demonstrando o crescente poder de compra dos jogadores mexicanos. Historicamente, o apelo dos jogos de cassino no México pode ser atribuído às suas ricas tradições culturais de jogos e competições. Os jogadores de hoje combinam esse amor histórico pelos jogos de azar com as conveniências modernas e a acessibilidade a diferentes plataformas de jogos.

A força motriz por trás das apostas esportivas no México

As apostas esportivas on-line, outra categoria com profundas raízes culturais no México, especialmente no futebol, mostram um crescimento consistente. Em 2017, havia 1,5 milhão de apostadores esportivos, um número que deve mais que dobrar até 2028, chegando a 3,3 milhões. Os esportes, especialmente o futebol, desempenham um papel central na vida mexicana, e apostar nesses eventos só aumenta o envolvimento dos fãs.

Espera-se que a receita gerada pelas apostas esportivas on-line cresça exponencialmente, de US$ 590 milhões em 2017 para uma previsão de US$ 1,74 bilhão em 2028, tornando-o o maior segmento do mercado mexicano de iGaming.

Loterias on-line: um segmento estável e crescente do mercado mexicano de iGaming

Embora as loterias on-line atraiam uma base de jogadores menor, mas estável, crescendo de 1,1 milhão de jogadores em 2017 para 3,9 milhões em 2028, é importante observar que as loterias são uma tradição profundamente enraizada no México, oferecendo uma forma de jogo mais casual e acessível. A popularidade duradoura das loterias é sustentada por jogadores que buscam oportunidades de apostas baixas e alta recompensa, proporcionando às operadoras um fluxo de receita constante.

As receitas das loterias, embora menores em comparação com as dos cassinos e das apostas esportivas, crescerão de forma constante para US$ 660 milhões até 2028, mantendo seu lugar como uma fonte confiável de receita para as operadoras.

A Atlaslive oferece uma solução abrangente de iGaming que cobre todas as principais categorias de jogos, incluindo cassinos on-line, loterias, jogos virtuais e apostas esportivas. A plataforma está em constante evolução, adicionando novos recursos e ferramentas para oferecer a melhor experiência de usuário do mercado. Por meio de parcerias com provedores de jogos estabelecidos, sistemas de pagamento e operadores em várias regiões, a Atlaslive permanece adaptável e atualizada com as tendências do mercado.

Uma análise comparativa do México na América Latina

A América Latina está se tornando rapidamente uma área importante para as operadoras de iGaming que buscam entrar em novos mercados. A região é diversificada e está se desenvolvendo, com regulamentações e crescimento tomando forma nos últimos anos. O México, sendo um dos mercados mais importantes dessa região, oferece uma comparação interessante quando visto junto com as tendências mais amplas da América Latina.

Comparación del ARPU

Observando el ARPU de 2017 a 2028, Latam muestra un ascenso constante, comenzando en 1.005,72 dólares en 2017 y alcanzando los 1.973,60 dólares en 2028. México, por otro lado, se mantiene mucho más bajo, comenzando en 386,49 $ en 2017 y creciendo gradualmente hasta 400,43 $ en 2028. Esta clara diferencia sugiere que el ARPU más alto de Latam podría deberse a opciones de apuestas más diversas y a un mayor gasto por parte de los jugadores. El crecimiento más lento del ARPU de México podría apuntar a diferentes hábitos de los jugadores o a una adopción más lenta de las actividades de apuestas. El aumento más gradual en México también puede estar influido por normas específicas o factores económicos que afectan a cuánto gastan los jugadores en comparación con el resto de Latinoamérica.

Comparação das receitas totais

As receitas totais contam uma história semelhante em uma escala maior. As receitas da América Latina apresentam um forte crescimento, passando de US$ 1,76 bilhão em 2017 para US$ 11,95 bilhões em 2028. O México cresce em um ritmo mais lento, de US$ 0,95 bilhão em 2017 para US$ 3,70 bilhões em 2028. Embora o México esteja crescendo, ele não está crescendo no mesmo ritmo que o restante da América Latina. Os principais contribuintes para o crescimento da América Latina provavelmente virão de mercados como o Brasil e a Argentina, onde o iGaming está se expandindo mais rapidamente. O crescimento mais lento do México pode ser devido a fatores como desafios regulatórios ou fragmentação do mercado, que estão retendo todo o seu potencial.

O profundo conhecimento da Atlaslive sobre essas diferenças de mercado permite a criação de soluções personalizadas, adaptadas às necessidades exclusivas das operadoras na região da América Latina. A inovadora plataforma de apostas esportivas ajuda as operadoras a se beneficiarem do potencial de crescimento desses diversos mercados.

Licenciamento e regulamentação no mercado mexicano de iGaming

O México é um dos maiores e mais promissores mercados de jogos on-line, mas sua estrutura regulatória ainda enfrenta alguns desafios. Embora o México tenha sido pioneiro na regulamentação de jogos de azar há mais de 15 anos, muitas operadoras em 2024 ainda não possuem a licença SEGOB necessária da autoridade federal.

A Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1947, continua sendo a principal estrutura legal do setor. Apesar de sua idade, ela foi atualizada para tratar de questões modernas, como lavagem de dinheiro, integridade e jogos de azar on-line. Diferentemente de países como a Espanha e a Argentina, onde os jogos de azar são regulamentados em nível provincial, o governo federal do México é responsável por todas as atividades de jogos de azar.
Os avanços tecnológicos e a crescente participação de operadores locais e internacionais impulsionaram o desenvolvimento do mercado, especialmente quando o México se prepara para sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2026. Com esse impulso, os esforços para modernizar as regulamentações de jogos de azar estão se acelerando, e espera-se que em breve haja regras mais claras para os jogos de azar on-line.

Apesar do progresso, ainda há problemas, especialmente com operadores não licenciados que continuam a operar sem supervisão legal, destacando a necessidade de uma fiscalização mais forte para garantir a conformidade em toda a linha.

Pontos-chave para o sucesso no setor de jogos on-line do México com a Atlaslive

O mercado mexicano de iGaming está se transformando, tornando as plataformas on-line mais acessíveis do que nunca. Esse crescimento do mercado traz oportunidades e desafios para as operadoras que buscam oportunidades de negócios no iGaming local.

Principais pontos fortes:

• Disponibilidade de licenças praticamente ilimitadas.
• Uma gama diversificada de produtos de jogos de azar com dinheiro real.
• Liberdade para fazer propaganda de serviços de jogos.

Desafios:

• Leis que se concentram principalmente em operações de jogos de azar físicos.
• Carga tributária relativamente alta para as operadoras.
• Medidas insuficientes para manter a integridade do mercado.

Apesar de alguns desafios, o setor de jogos mexicano teve um crescimento impressionante, apoiado pela demanda dos consumidores e por uma taxa de penetração cada vez maior. Muitas operadoras internacionais estão fazendo parcerias com empresas licenciadas no México, expandindo ainda mais o mercado. As apostas esportivas, especialmente no futebol e no beisebol, são um grande atrativo, com o futebol atraindo a maior parte da atenção.

Entretanto, a concorrência das operadoras globais estabelecidas continua acirrada. As operadoras locais devem se esforçar para igualar a qualidade das casas de apostas esportivas e dos cassinos vistos em mercados mais desenvolvidos. As plataformas dinâmicas de iGaming, como a Atlaslive, oferecem soluções completas e prontas para uso que ajudam as empresas a entrar no mercado sem o ônus de construir sua própria infraestrutura. Com um Payments Hub completo, ferramenta de gerenciamento de risco, análise de negócios, mecanismo de bônus e muito mais, a plataforma oferece uma base poderosa para qualquer parceiro em desenvolvimento no México.

À medida que a adoção da tecnologia aumenta e a demanda por experiências de jogos de alta qualidade cresce, a plataforma dinâmica da Atlaslive está pronta para dar suporte aos operadores. A natureza personalizável e flexível das ofertas da Atlaslive garante que as empresas possam oferecer as experiências de usuário personalizadas procuradas pelos jogadores mexicanos, incluindo UX intuitiva, personalização e gamificação.

Além disso, a arquitetura modular e as ferramentas de conformidade da Atlaslive garantem que a plataforma se adapte rapidamente às leis regionais, mantendo total funcionalidade e conformidade regulatória. O provedor de igaming B2B está bem posicionado para apoiar a expansão do iGaming no México e em outros países, oferecendo uma plataforma segura e adaptável que atende às necessidades das operadoras atuais.

Atlaslive, líder em tecnologia ao vivo.